《东郭先生》改编自明代马中锡《中山狼传》的故事。东郭先生是个迂腐善良、不辨善恶的书生。一日，晋国大夫赵简子在中山打猎，一只狼中箭逃命，遇到东郭先生后苦苦哀求救命。东郭先生心生怜悯，将狼藏进自己装书的口袋里，骗过了赵简子。然而危险过去后，狼却露出凶残本性，要吃掉东郭先生以充饥。东郭先生这才意识到狼的狠毒，他一边与狼周旋，一边寻找脱身之计。后来，一位睿智的老农夫出现，用计将狼骗回口袋，杀死了恶狼，救了东郭先生一命，让他明白了对恶人的仁慈就是对自己的残忍。
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